中國環境監測行業產業鏈及發展趨勢分析!

添加時間:2017年01月07日

我國環境監測行業是個高成長性,政策支持力度大,市場增量空間大,技術壁壘偏高,行業集中度較高,同時遍及環保產業各個環節的細分行業。

作為環境治理的基礎,環境監測行業在“十二五”期間的政府高度重視下,形成了以大氣、水等汙染源監測為主的國家環境監測網絡。目前,“十三五”環保規劃是以提高環境質量為核心,預示著我國環保行業正在迎來以環境質量監測為主的裏程碑發展機遇。

在“十二五”的政策熱潮下,我國環境監測行業發展迅速,雖市場規模較小,但市場增量可期。2014年,環境監測儀器整體銷售額達到196.4億元,實現11-14年的複合增長率約為22.14%。不過,相比固廢、煙氣治理、水務處理三大板塊,環境監測板塊的市場規模較小,2014年占環保行業約為3.98%,僅為水務處理行業的1/13。

值得關注是,由於環境監測的基礎性,水、氣、土板塊持續的市場需求,也刺激了對環境監測行業的需求。環境監測未來的廣闊市場空間可期。

如今,我國環境監測行業處於汙染源、環境質量監測為主的階段。環境監測產業分為環境質量監測、汙染源監測和其他監測三個部分。其中,環境質量監測運營主體由各級環境監測站構成,而汙染源監測運營主體由主要排汙企業的監控部門構成。當前因覆蓋麵廣和監測深度等因素,汙染源監測產業份額最高,14年占監測市場約為49.24%,11-14年的複合增長率約為25.95%;環境質量監測產業份額位居第二,14年占監測市場約為36.25%,11-14年的複合增長率約為20.79%。但根據“十三五”政策動向,我國環境監測行業即將由汙染源監測為主的階段,轉向環境質量監測為主的階段。

環境監測產業鏈

我國環境監測產業鏈的上遊為硬件、監測係統軟件、大发国际|首页試劑等;中遊為監測儀器、監測係統及相關服務;下遊為儀器維護和設備運營等。

投資價值分析:

(1)上遊硬件、軟件及試劑的市場較為成熟,部分產品如分析儀器中最核心的傳感器部分,由於技術壁壘過高,一般選擇外部購買,目前投資價值較小。

(2)中遊監測儀器的技術壁壘偏高,企業通過外延內生整合技術,一旦占據市場,地位難以撼動,故利潤空間較大;中遊監測係統市場在政策扶持下前景可觀,市場空間大,故投資價值較大。

(3)下遊運營維護在國家力推第三方治理下,環境監測服務市場興起。由於進入下遊壁壘高,有雄厚資金、技術水平高的企業應投身利潤之高的監測運營維護產業。

總結來說在“十三五”期間,中遊的監測儀器、監測係統,和下遊的運營維護更具有投資價值。

經營模式

國家力推環境汙染第三方治理,催生監測服務市場興起。2015年1月,國務院頒布《關於推進環境汙染第三方治理的意見》,首次表態鼓勵環境汙染的第三方治理;2016年1月,全國環境保護工作會議再次強調,要對第三方治理開展監督檢查。隨著環境監測市場需求的逐步擴大,監測服務引入市場機製、推動第三方治理是大勢所趨。監測服務市場正在由政府化逐步轉向市場化,主要以“轉讓—經營模式”和“托管運營模式”。

競爭格局

我國環境監測行業壁壘較高,壟斷格局雛形已現,領先企業占據半壁江山。首先,作為技術密集型產業,環境監測行業技術門檻偏高,目前國內從事環境監測的企業僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場,大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業所占領;內資企業如聚光科技、先河環保、雪迪龍等,主要麵向中低端過程分析儀器市場。其次,在“十二五”期間,銷售收入前十的企業市場占有率維持在60%左右,行業競爭格局已經基本形成。恰逢行業本身具有較高技術壁壘,領先企業未來將擁有更深的“護城河”,預示著環境監測行業正迎來三足鼎立時代。因此,對於國內的環境監測企業來說,未來的發展是機遇與挑戰並存。

內資企業加大研發力度,提升產品核心競爭力。一方麵,政策利好來襲和市場增量空間大為環境監測企業創造了良好的發展條件;另一方麵,在市場競爭激烈、打價格戰、毛利潤下滑的背景下,企業通過內生研發、外延並購,從而達到技術鏈與產業鏈的整合。內資監測企業想要真正實現跨越式發展,必須縮小與外資企業在關鍵技術領域的差距,形成不可複製的核心競爭力,真正從“中國製造”轉向“中國創造”。

行業痛點

目前,我國環境監測行業主要痛點有:惡性價格競爭苗頭已現、環境監測儀器相對落後以及監測人員能力比較薄弱。因三大痛點相互影響與製約,行業若想要實現發展的新跨越,必須同時推進消除痛點,以防出現“木桶原理”的局麵。

(1)價格競爭

當激烈競爭使價格戰日趨白熱化,環境監測企業的毛利率不斷被蠶食。首先,根據萬得數據分析,環保監測板塊毛利率最高,上市公司自2010年以來基本保持在50%左右。水務處理、固廢、煙氣治理板塊的毛利率依次約為40%,30%,20%。在高毛利率的吸引下,外資和內資企業紛紛加入到監測行業的競爭中。在爭奪市場份額的戰爭中,價格戰是企業管理者手中最常揮動的武器。其次,通過6家上市公司的毛利潤對比圖,不難發現上市企業的毛利潤已受價格戰的擠壓,近年呈現下降趨勢。因此,企業想要突破重圍打勝仗,唯有擺脫飲鴆止渴的“價格戰”轉入“技術戰”,環境監測行業的未來才能更加輝煌。

(2)製造水平

高新監測設備領域尚以進口為主,國產環境監測儀器滯後在中低端領域。首先,據智研谘詢,國產環境監測儀器在中低端領域已接近或達到國際先進水平,在國內市場份額很大。但國產大型實驗室用監測儀器自動控製技術采用程度較低,關鍵零部件仍依賴進口。其次,據中國環境監測總站,很多國產環境監測儀器在一些新興監測領域中達不到標準。比如近兩年興起的超低量監測設備、煙塵監測設備、PM2.5監測設備領域,大部分市場份額都被進口產品占領。不過,在大環保時代“智慧環境”漸成趨勢下,考慮到價格差異,信息安全等因素,以及國產設備性能逐步被認可,政府將優選采購有自主知識產權的國產設備。所以,企業必須加大研發力度,環境監測設備的國產化率才會不斷地提升。

(3)人才瓶頸

因環境監測行業涉及多個領域,複合型中、高級監測人才相對難尋。監測行業需要精通水、電、大氣、物理等多個領域的複合型人才,而當前專業人員能力比較薄弱,如知識結構老化,科研能力不強,業務能力參差不齊。一方麵,環境監測隊伍素質與當下緊迫的形勢、繁重的任務不相適應,監測人員往往在標準製定、課題研究及先進儀器設備操作等方麵顯得力不從心;同時人才的引進、培養與管理等都缺少行之有效的績效考核機製。另一方麵,環境監測企業相對缺少複合型人才,因為理想化的人員既需要掌握客戶所處行業的知識背景,又需要深入掌握相應的非標產品設計,能根據客戶的係統現狀、業務流程和維護服務模式等地提供整體的解決方案。前者弊端在政府大力重視下逐漸修正,而後者弊端表明隻有技術實力、市場能力、資金運作能力等綜合競爭力強的企業才能勝出。

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